Cómo relacionar un email con un registro?

En este tutorial vamos a aprender cómo asociar un registro a un correo electrónico usando el campo Relacionado con

El campo Relacionado con, es un campo que nos permite seleccionar Registros de la plataforma

Lo encontramos ubicado en el sector inferior del editor de email en toda la plataforma

Permite seleccionar un Objeto o elemento de la plataforma, y para eso contamos con un menú que se despliega al presionar la flecha

El el menú que se despliega debemos seleccionar el Objeto o elemento donde se encuentra el registro que queremos relacionar

Luego el campo, nos permite la búsqueda del registro que nos interesa ingresando algunas letras de su nombre

Al hacer clic sobre el campo, se desplegará un listado de todos los registros para elegir el que buscamos

Y también nos dará la posibilidad de crear un registro nuevo, siempre que tengamos los privilegios de usuario para crear registros

Cuando hayamos seleccionado el registro que nos interesa relacionar con ese correo electrónico, completemos la edición del email y presionemos el botón enviar

Una vez que hayamos enviado el correo electrónico, veremos las siguientes relaciones que estableció el uso del campo Relacionado con

El correo electrónico enviado quedará relacionado con el contacto al que le mandamos el email

apareciendo el email en su historial de actividad

Cuando ingresemos a ese correo electrónico desde el historial de actividades del contacto

Veremos al registro relacionado al correo electrónico

Y si ingresamos al registro

veremos que el email enviado también aparece en el historial de actividades de ese Registro que hemos seleccionado en el campo Relacionado con

De esta manera, hemos aprendido cómo se relaciona un email con un registro de la plataforma usando el campo Relacionado con

¡Muchas gracias por usar la Plataforma EGA Futura!